6月6日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放了4張5G商用牌照。這一天，我國正式進入5G商用時代。
隨著5G商用牌照正式發(fā)放，一場圍繞新技術(shù)、新應(yīng)用、新市場的商業(yè)角逐“滿血”開啟。在這條賽道上，除了備受關(guān)注的運營商和手機廠商，還有大量幕后玩家們正蓄勢待發(fā)。
5G即第五代移動通信技術(shù)，是4G的升級版。但過去的四代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全部是服務(wù)于“人與人”之間的通信需求，5G則主要是為了服務(wù)“物與物”和“人與物”之間的通信需求，可覆蓋的產(chǎn)業(yè)更加多樣。相比之下，5G的優(yōu)勢也很明顯，主要體現(xiàn)在獨特的三大應(yīng)用場景：增強型移動寬帶、超可靠低時延和海量機器類通信。
和4G商用類似，5G的商用也遵循了通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯。據(jù)太平洋證券研報介紹，在5G商用初期，運營商會進行大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，主要受益者將集中在設(shè)備制造商及其上游。
進入中期后，預(yù)計將迎來一大波終端換機潮，來自用戶的終端設(shè)備支出和電信服務(wù)支出有望獲得快速增長。也因此，終端設(shè)備廠家及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將是這一階段的主要受益者。
而在5G終端和網(wǎng)絡(luò)持續(xù)普及的中后期，與5G相關(guān)的信息服務(wù)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將開始攪動5G產(chǎn)業(yè)鏈。
已經(jīng)有不少通信行業(yè)人士預(yù)測，雖然主流手機廠商都積極推出了5G手機，但距離5G真正商用還需要一到兩年的時間。而這一階段，將是5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)快速搭建的關(guān)鍵時期，設(shè)備制造商和上游企業(yè)將最先分享5G發(fā)展初期帶來的產(chǎn)業(yè)紅利。
2200億元的新生意
在國泰君安的研報中，將5G的發(fā)展分為三個階段，分別是規(guī)劃期、建設(shè)期、應(yīng)用期，所涉及的業(yè)務(wù)種類和產(chǎn)業(yè)玩家涵蓋元器件和設(shè)備提供者、運營商，以及網(wǎng)絡(luò)集成商等方方面面，產(chǎn)業(yè)鏈上的公司至少上百家。
在5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計環(huán)節(jié)，需要對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進行統(tǒng)一籌備和規(guī)劃，包括基于覆蓋和容量規(guī)劃的基站選址、無線參數(shù)規(guī)劃等，并通過模擬仿真對規(guī)劃設(shè)計的效果進行驗證。在這一環(huán)節(jié)，要求參與企業(yè)具備3D場景建模、高精度射線追蹤模型、網(wǎng)絡(luò)覆蓋和速率仿真建模、網(wǎng)絡(luò)容量和用戶體驗建模等關(guān)鍵能力。
目前，包括中通服、宜通世紀、富春股份、國脈科技、杰賽科技、恒泰實達等國內(nèi)重點企業(yè)均符合這些要求。
建設(shè)5G基站涉及的環(huán)節(jié)更為復(fù)雜，包括天線、基站射頻器件、主設(shè)備及光傳輸、光模塊、光器件、光纖光纜、鐵塔。在技術(shù)方面，天線和光模塊將是5G升級的關(guān)鍵性技術(shù)。
以天線為例，5G時代使用的大規(guī)模陣列天線（Massive MIMO），是提升頻譜效率的關(guān)鍵技術(shù)，天線性能也是通話功能質(zhì)量的決定性因素。為了滿足用戶的超高速率需求以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用情景中的多用戶接入能力，除了需要盡可能多的低頻段資源外，還要大幅提升系統(tǒng)頻譜效率。大規(guī)模天線陣列通過在基站端安裝幾百根天線，從而實現(xiàn)幾百個天線同時發(fā)數(shù)據(jù)，以達到提升頻譜效率和系統(tǒng)容量。
光模塊也是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的關(guān)鍵。5G承載網(wǎng)絡(luò)一般分為城域接入層、城域匯聚層、城域核心層/省內(nèi)干線，實現(xiàn)5G業(yè)務(wù)的前傳和中回傳功能。其中各層設(shè)備之間主要通過光纖實現(xiàn)信號傳輸，光模塊是其中實現(xiàn)光電信號轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵。
目前，包括華為、京信通信、摩比、通宇等企業(yè)在內(nèi)的中國天線廠商在全球的市場份額占比提高明顯，發(fā)貨量占全球60%以上。光模塊方面，中際旭創(chuàng)、光迅科技、華工科技、新易盛等公司是國內(nèi)主要的光模塊供應(yīng)廠商。
而在5G建設(shè)中，密集組網(wǎng)下的光纖需求彈性也在變大。由于5G時代頻段高、覆蓋能力較差，比1.8GHz頻段差14dB，因此還要同時部署宏基站和小基站。各基站間都需要光纖相連，對光纖需求將明顯增大。市場研究機構(gòu)Fiber BB Association預(yù)計，5G光纖用量是4G的16倍，即使考慮到我國4G基站密度高，基站數(shù)不會增加那么多，但預(yù)計光纖用量仍將在4G的2倍以上。
對于設(shè)備商來說，5G的直接受益者將是華為中興這一類的主流企業(yè)。中國信通院預(yù)計，到2020年，僅國內(nèi)電信運營商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資將超過2200億元，全球市場更是呈倍數(shù)增長。5G建設(shè)正在給系統(tǒng)設(shè)備商帶來一大筆新生意。
手機產(chǎn)業(yè)的下一個春天
離消費者最近的手機行業(yè)早就對5G翹首以待。
在過去一年間，智能手機的銷售量一直呈低迷狀態(tài)。來自中國信通院的數(shù)據(jù)顯示，2018年全年國內(nèi)智能手機的出貨量為3.90億部，同比下降了15.5%。而自2018年11月以來，國內(nèi)手機市場也沒什么好消息，直到今年4月才結(jié)束了出貨量連續(xù)數(shù)月下滑的困局。
另一家數(shù)據(jù)統(tǒng)計公司Canalys的最新分析預(yù)測也顯示，今年全球智能手機出貨量將繼續(xù)低迷，預(yù)計同比下滑3.1%。這也意味著，全球手機市場連續(xù)第三年出現(xiàn)萎縮。Canalys分析師稱，對智能手機的審美疲勞以及有意義的技術(shù)創(chuàng)新缺失，造成了消費者整體購機欲望不高。
無論是手機制造商還是普通消費者，都亟需一些新的東西來重新激發(fā)購買力。5G無疑是最好的刺激。
從今年開始，許多手機廠商爭相發(fā)布了5G測試機。盡管當前的5G應(yīng)用和生態(tài)遠談不上成熟，但過往的行業(yè)發(fā)展歷程表明，搶下網(wǎng)絡(luò)升級的關(guān)鍵節(jié)點往往能獲得不菲的銷售收入。
而在5G商用牌照正式發(fā)放后，手機廠商們終于吃下一顆定心丸，紛紛表達對5G未來前景的各種看好。
OPPO方面表示，其正積極與包括運營商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴保持緊密協(xié)作，探索挖掘5G應(yīng)用場景，為用戶提供極致的5G體驗。vivo則稱，首款5G手機已經(jīng)送至相關(guān)實驗室進行入網(wǎng)測試，待測試完成之后，將會正式投入市場銷售。
除此之外，包括一加、Realme等品牌也都表示，將成為國內(nèi)首批推出5G手機的廠商之一。加上早已有產(chǎn)品準備的華為和中興等廠商，從今年下半年開始，各品牌的5G手機預(yù)計將在國內(nèi)密集登場。
但任何新生事物從誕生到被外界認可，直到完成對上代產(chǎn)品的更迭，往往要經(jīng)歷一番考驗。
首先定價是一道坎兒。業(yè)內(nèi)目前預(yù)測，首批5G手機的價格普遍會在8000元以上。由于5G手機需要支持毫米波等技術(shù)，并且需兼容包括4G在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)，因此芯片、射頻等部件都會帶來更高的成本。不過隨著后期5G技術(shù)的逐漸普及，5G手機的價格也終將回落到與4G手機相同的正常水平。
此外，受限于元器件瓶頸以及5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和可用性，消費者不一定會馬上對5G手機買賬。IDC的報告預(yù)測， 2019年，4G智能手機仍然是市場銷售主力；5G手機總銷量或僅有670萬部，份額為0.5%。
IDC還在報告中指出，直到2023年，4G手機也仍然是賣場的主角，占據(jù)71.7%的市場份額；3G手機的份額則縮減至2.2%。但好消息是，5G手機的份額有望升至26%。也就是說，屆時幾乎每銷售一部智能手機中都將有一部是5G手機，手機產(chǎn)業(yè)有機會迎來新的春天。
新應(yīng)用蓄勢待發(fā)
每一次通信技術(shù)的升級，都會給互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域帶來新的機會，成為改變固有行業(yè)格局的助推劑。
追溯過往，3G網(wǎng)絡(luò)是移動互聯(lián)網(wǎng)的起點。伴隨著3G的普及，在手機上傳輸聲音和圖文數(shù)據(jù)的速度都得到了極大提升，用手機寫郵件、寫博客、聊天、搜索、看小說聽歌都逐漸成為人們生活的常態(tài)。這背后，以微博、微信為代表的社交網(wǎng)絡(luò)平臺抓住時機迅速崛起， 而傳統(tǒng)運營商業(yè)務(wù)則受到重大沖擊。如今，微博和微信均成為中國的網(wǎng)絡(luò)社交平臺巨擘，每天都有源源不斷的流量匯入。
4G網(wǎng)絡(luò)則再次加快了移動互聯(lián)網(wǎng)的訪問速度和普及性。伴隨著4G的普及和流量費用的下探，手機取代PC成為了人們最常使用的電子設(shè)備，移動支付、短視頻、直播應(yīng)用等基于更高帶寬需求的商業(yè)模式應(yīng)運而生。
以短視頻為例，截至去年年底，全國短視頻用戶規(guī)模達6.48億，用戶使用率為78.2%。坐擁海量用戶的抖音、快手成為現(xiàn)象級APP。而抓住了短視頻風(fēng)口的字節(jié)跳動一躍成為移動互聯(lián)網(wǎng)新貴，最新估值達到750億美元，超過了市值為379億美元（截至美東時間6月6日13點）的百度和377億美元的京東。
而在出行、生活服務(wù)、電商、娛樂、游戲、金融等多個領(lǐng)域，4G成就了滴滴、美團、拼多多、螞蟻金服等一大批獨角獸，也讓無數(shù)創(chuàng)業(yè)者找到了憑借一款應(yīng)用實現(xiàn)自我夢想的成功路徑。
4G給用戶帶來了飛躍式的網(wǎng)絡(luò)體驗，讓人們可以只用一部手機解決“吃住行游購娛”的所有需求。但對于5G的真正用途，想象中很美，卻始終缺少一種明確、細致的描述。可以預(yù)計的是，即使5G無法給手機體驗帶來革命性的變化，但對于新型設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用來說想象空間巨大。
華為在其發(fā)布的《5G時代十大應(yīng)用場景白皮書》提到： VR/AR，車聯(lián)網(wǎng)，智能制造，智慧能源，無線醫(yī)療， 無線家庭娛樂，聯(lián)網(wǎng)無人機，社交網(wǎng)絡(luò)，個人 AI 輔助和智慧城市這十大場景，將成為5G時代的主要應(yīng)用領(lǐng)域。
以VR/AR業(yè)務(wù)為例，由于用戶對高質(zhì)量的內(nèi)容需求日益增大，需要巨大的帶寬承載。雖然現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)平均吞吐量可以達到100 Mbps，但一些高階VR/AR應(yīng)用需要更高的速度和更低的延遲。例如體育賽事（例如英特爾True VR）和現(xiàn)場活動（例如Next VR）的VR已經(jīng)突破了一般體驗，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、事件的VR已經(jīng)主導(dǎo)了視頻市場。
自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)也對網(wǎng)絡(luò)有著更高的要求。驅(qū)動汽車變革的關(guān)鍵技術(shù)——自動駕駛、編隊行駛、車輛生命周期維護、傳感器數(shù)據(jù)眾包等都需要安全、可靠、低延遲和高帶寬的連接。這些連接特性在高速公路和密集城市中至關(guān)重要，只有5G可以同時滿足如此嚴格的要求。
無線醫(yī)療方面已有應(yīng)用案例。廣州市第一人民醫(yī)院聯(lián)合廣州聯(lián)通開展的全省首例5G遠程超聲診斷在本月獲得成功，讓一場原本需要跨越60公里才能實現(xiàn)的診斷，通過5G+AI+4K技術(shù)，只用了短短20分鐘就完成了診斷全過程。
而在其他領(lǐng)域，眾多創(chuàng)新型公司都在伺機搶占5G風(fēng)口，不斷嘗試一個又一個可能落地的應(yīng)用場景。
廣電系入場帶來新變數(shù)
值得注意的是，此次獲得5G令牌的除三大運營商之外，多了一名新的參與者——廣電。而這可能是整個5G產(chǎn)業(yè)中最為關(guān)鍵的變量。
中國信通院發(fā)布的《5G經(jīng)濟社會影響白皮書》顯示，到2016年8月，全球共有近千萬個4K/UHD電視用戶。4K/UHD電視機已經(jīng)占據(jù)了全球40％以上的市場份額，8K電視機即將面市。該報告預(yù)測，更低的價格和新的服務(wù)訂閱模式將使2020年全球一半的電視觀眾使用4K/8K電視。而8K視頻的帶寬需求超過100 Mbps，需要5G WTTx的支持。
更高的電視分辨率和帶寬需求，也帶給廣電重獲關(guān)注的機會。
過去幾年，在互聯(lián)網(wǎng)及新媒體的雙重沖擊下，廣電有線電視用戶嚴重流失，越來越多的人開始冷落大屏，轉(zhuǎn)而聚焦在手機、平板電腦、筆記本等小屏上。即使在大屏前留守，很多人會選擇智能電視、盒子來主動選擇視頻內(nèi)容，而不是被動的等待有線電視節(jié)目。
但未來5G對超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動，會促使從硬件到傳輸渠道再到內(nèi)容全產(chǎn)業(yè)鏈的變革。廣電顯然已經(jīng)握住了一張好牌。
有券商的研發(fā)報告指出，5G能讓廣電突破電影大屏和手機小屏，支撐電視屏幕于家庭場景的應(yīng)用需求不被淘汰。對傳統(tǒng)的廣電系統(tǒng)來說，5G也將成為對抗IPTV、 OTT用戶分流的有效手段。
5G也將為智能家居行業(yè)帶來革命性的改變，而電視正是家庭IoT生態(tài)的入口之一，這也是為什么運營商、傳統(tǒng)電視廠商以及新興互聯(lián)網(wǎng)電視品牌都在積極構(gòu)建自己的智能家居生態(tài)。但智能家居行業(yè)仍然存在著“最后一公里”問題沒有解決，安裝和學(xué)習(xí)存在門檻，線下服務(wù)建設(shè)的資源過于龐大，用戶終端體驗與線下服務(wù)尚未形成體系。
這恰恰是廣電可以利用的優(yōu)勢。廣電的本質(zhì)是運營商，擁有信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。在線下，廣電擁有可觀的的用戶規(guī)模和更強的本地化屬性，也享有更高的公信力。廣電系統(tǒng)中，起步比較早的廣州珠江數(shù)碼正是利用廣電營銷渠道的下沉優(yōu)勢，以社區(qū)為單位來做布局，實現(xiàn)最后一公里的用戶觸達。
廣電的另一個優(yōu)勢是業(yè)界公認的“黃金頻段”的700MHz。相較于三大運營商的3.5GHz、2.6GHz和4.9GHz頻段，這一頻段頻率更低，具有信號傳播損耗低、覆蓋廣、穿透力強、組網(wǎng)成本低等特點，適用于部署覆蓋廣的物聯(lián)網(wǎng)，被視為廣電發(fā)展5G的王牌。
此前，困擾廣電系統(tǒng)已久的一大問題是，各地廣電一直各自為戰(zhàn)，沒有形成統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，也沒有獲得LTE牌照。和其他運營商相比，自然存在競爭劣勢。5G牌照的發(fā)放，或?qū)⒔鉀Q這一“老大難”。
中國廣電副總經(jīng)理曾慶軍6日在接受采訪時表示：“工信部給中國廣電頒發(fā)5G牌照，實際上是頒發(fā)給全國有線電視行業(yè)和全國廣電行業(yè)的，那么全國廣電行業(yè)將利用這次契機建設(shè)一個高起點的現(xiàn)代傳播網(wǎng)絡(luò)。”
“全國一張網(wǎng)”一旦實現(xiàn)，意味著31個省級平臺的資源、資金以及超2億的有線用戶將形成合力，成為對抗運營商的有力砝碼。
不過，在大屏領(lǐng)域，“后來者”運營商都已開始奮力追趕。中國移動去年9月，中國移動與海信集團在青島共同發(fā)布了國內(nèi)首個“5G+8K”高清視頻應(yīng)用，標志著5G高清視頻應(yīng)用在山東變成了現(xiàn)實。今年5月，中國移動全資子公司芒果超媒的第二大股東。芒果超媒擁有湖南廣電獨家的內(nèi)容資源支持，也有包括OTT、IPTV在內(nèi)的業(yè)務(wù)全牌照。
廣電能否通過這張牌照獲得”第四大運營商“的席位，將成為5G時代的一大看點。 |
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